从依赖进口到自主创新 中国彩电行业全球领跑｜中国彩电发展

　　摘要：工信部运行监测协调局数据显示，从依创新彩电彩电2015年我国生产彩色电视机1.4亿台，赖进领跑同比增长达2.5%，自主中国中国其中智能电视8383.5万台，行业占比达到57.9%。全球与10年前相比，发展现在我国生产的从依创新彩电彩电彩色电视机已实现翻番增长，数据显示，赖进领跑2005年我国生产彩色电视机8283.2万台，自主中国中国规模仅相当于现在智能电视的行业总量。

　　上个世纪，全球索尼的发展利润超过中国所有彩电企业的利润总和，这深深刺痛了中国彩电企业。从依创新彩电彩电而现在，赖进领跑从全球来看，自主中国中国彩电净利润率最高的企业在中国，能达到5%～7%，高于日韩企业3个百分点左右。专家认为，这说明中国彩电企业拥有较强的供应链成本控制能力，更彰显了它们在全球彩电生态链中拥有强大的话语权。

　　重塑生态链

　　智能时代实现弯道超车

　　“如今我国智能电视、4K电视在全球渗透率是最高的，彩电平均尺寸是全球最大的。彩电企业有能力开发出市场最需要的电视产品，这让我国在智能化时代已经实现赶超。究竟什么是核心技术?我认为可以开发出用户最需要的应用，实现与市场接轨的功能，就是我国彩电业具备核心技术的体现。”中国电子视像行业协会常务副会长白为民在接受记者采访时表示。

　　近年来，中国彩电业产销规模不断扩大。工信部运行监测协调局数据显示，2015年我国生产彩色电视机1.4亿台，同比增长达2.5%，其中智能电视8383.5万台，占比达到57.9%。与10年前相比，现在我国生产的彩色电视机已实现翻番增长，数据显示，2005年我国生产彩色电视机8283.2万台，规模仅相当于现在智能电视的总量。

　　中国彩电品牌之所以取得突破性进展，与智能化战略密不可分。近5年，我国彩电企业加速向智能化转型，重塑彩电生态链，使整个彩电产业进入更深层次变革创新阶段，对于渗透率超过75%的智能电视而言，已经成为彩电市场的绝对主流产品。也正是因为实施互联网战略，使中国彩电企业快人一步，超过日本品牌，与韩国企业相抗衡。

　　如果说十年前，索尼、三星等外资品牌是利润率最高的彩电企业，那么在智能化时代的今天，这种趋势已经发生了根本性的改变。IHS Displaysearch研究总监张兵告诉记者，从全球来看，现在彩电企业净利率最高的是海信，主要原因是海信市场策略做得比较好，供应链成本控制能力较强，使其净利率能够达到7%左右。其次是创维，净利率能够达到5%~6%。比较而言，三星尽管全球规模最大，但净利率却只有2%~3%。

　　在智能化时代，彩电生产模式发生了巨大变化，原来硬件赢利模式不复存在。“彩电厂商现在做硬件是很少的一部分了，主要做大量的互联网应用，与几年前相比，彩电厂商做的事情已经发生了根本的变化。在电视运营方面，中国彩电厂商是走在全球前列的，不仅超过了日本，韩国也不如中国厂商做的早。”TCL工业研究院副院长、TCL集团技术中心主任马松林告诉记者。正是这样的原因，使中国彩电厂商在互联网时代真正实现了弯道超车。

　　液晶屏率先突破

　　后发优势明显

　　对于彩电而言，液晶显示屏的成本一般要占到整机价格的70%，剖析彩电业的核心竞争力，液晶面板的自主供应能力不可忽视。但长期以来，在显示产业领域，韩国、日本、我国台湾三足鼎立，几乎垄断了液晶显示产业所有的核心技术和绝大部分的出货量，将产业话语权牢牢控制。由于缺乏核心技术和稳定的液晶屏供应，我国彩电整机产业长期忍受“缺屏之痛”，被海外巨头死死扼住“屏颈”。

　　2005年，京东方自主建设的北京第5代TFT-LCD生产线投产，结束了我国“无自主液晶显示屏时代”。随后京东方、华星光电、中电熊猫等面板企业快速崛起，截止到2015年，我国已有8条8.5代线投入生产，并且京东方还投资建设了全球最高的10.5代液晶面板生产线，让我国成为全球拥有最多高世代液晶面板生产线的地区。从初见规模到高世代线遍地开花，从量产爬坡到良品率达到国际先进水平，从陷入亏损到全面赢利，从核心专利匮乏到关键技术屡获突破，10年间我国液晶面板产业取得了飞跃式发展。

    　清华大学教授张百哲告诉记者，在2018年～2019年中国大陆TFT-LCD产能规模将有望赶超韩国，成为全球第一，京东方也将冲到全球前两位。以京东方为例，其有4条以上8.5代线，如果每条线集中生产2～3个品类，京东方就可以大规模生产近十几个品种的电视用面板，那么将使京东方具有引领全球电视产业产品发展方向的能力。

　　从全球来看，日本企业逐渐退出液晶面板生产，三星和LG在液晶屏供应上仍然具有竞争力。在张百哲看来，我国近几年建设的生产线采用的工艺技术和设备都更先进，以前投资的8.5代线玻璃基板厚度都是0.6mm，新生产线玻璃基板厚度已经降低到0.4mm，非常适合做弯曲屏，我国后发优势很明显。

　　在液晶面板产业快速发展的情况下，我国彩电终端企业也改变了每年投资巨额采购面板的尴尬困境。根据群智咨询提供的数据，2011年我国液晶面板自给率为6.9%，2012年为19.9%，2013年为29.7%，2014年为36.7%，2015年为45.6%，2016年预计将达到53.8%。

　　在群智咨询副总经理李亚琴看来，其实这个增长速度并不是特别快，华星光电生产的液晶面板中有40%外销，京东方有50%是外销的，今年突破大尺寸和UHD面板后，我国面板自主供应水平预计将超过53.8%。

　　可以说，在彩电核心器件上，液晶面板率先取得突破，其取得的成果和经验值得借鉴。

　　基础器件处弱势

　　“中国芯”夺话语权

　　除了液晶面板外，芯片、模组、操作系统、处理器等都是组成液晶电视的重要核心器件。在白为民看来，尽管这些年我国彩电业在应用层面取得了突飞猛进的发展，但是以解剖彩电的各个部件来看，我国基础的、核心器件自主供应问题并没有彻底解决，尤其是芯片、上游材料等基础器件仍处于弱势地位。

　　从电视芯片供应情况来看，我国智能电视市场核心芯片90%以上市场被晨星(Mstar)、联发科(MTK)等企业高度垄断。除了三星拥有产业链优势外，对于大部分彩电企业来说，芯片主要还是依靠购买，自己做的很少，索尼等外资品牌也是如此。白为民表示，现在国家抓集成电路产业发展，建设大基金，就是为了促进芯片产业发展。

　　在芯片领域，我国海思开发的电视芯片、集创北方开发的驱动芯片已经取得突破性进展。继2014年下半年创维基于海思Hi3751 V800芯片的高端智能电视GLED系列产品量产出货后，2015年上半年，基于海思SoC芯片的智能电视产品阵营进一步扩大，品牌覆盖康佳、海信、TCL、长虹、海尔、夏普等，并且均于2015年内面市。

　　值得注意的是，在4K超高清电视市场占有率日益提高的今天，海思也开始加大在UHD电视芯片上的布局，海思超高清4K智能电视SoC芯片Hi3751也扩展成覆盖高中低端产品阵列的多个系列，且每个系列均有部分关键技术指标领先行业水平。根据整机出货情况推算，到2015年年底前，海思智能电视SoC出货已超过400万片。

　　除了海思外，过去几年，TCL已经投资了从事触控芯片的昆泰科技，2013年TCL又投资了晶晨半导体，目前TCL模块电视采用的芯片就来自晶晨。马松林表示，在电视芯片方面，TCL已经在布局了，将来是否能够国产化应用，还要看市场驱动。

　　在芯片这个薄弱的环节，我国已经开始起步，并打破了晨星和联发科的垄断格局，增加了整机企业的话语权。从长期看，智能电视芯片国产化会带动芯片价格下降，有利于企业降低成本，更重要的是采用自主知识产权芯片，有助于品牌企业实现功能差异化，也有利于产品快速推向市场。

    　迈向全球化

　　两品牌跻身第一阵营

　　从全球来看，在产业链上下游加快布局的中国彩电业取得了阶段性成果。IHS Displaysearch数据显示，2015年位列全球前五位的彩电厂商分别是三星、LG、海信、TCL和索尼。这是继TCL率先冲击全球前列后，中国彩电业首次凭单一品牌跻身全球前三。这标志着中国彩电企业进入全球第一阵营，真正开启了提升自主品牌的国际化之路。张兵分析说，全球前五位彩电厂商中有两名是中国品牌，主要原因是TCL和海信在全球自有品牌做的比较好，而且在国内市场份额也是持续提升。

　　近年来，彩电技术不断升级，我国彩电企业把握住彩电技术趋势，在超高清、HDR、量子点、超薄、曲面，甚至OLED电视领域提前布局。2016年，从技术来看，海信的ULED电视、创维的OLED有机电视以及TCL的量子点电视，都是以画质提升作为卖点，这与未来彩电回归画质的趋势相符。

　　然而，张兵也表示，相对于三星全球5000万台的自有品牌规模，TCL全球自有品牌只有1200万台，我国彩电品牌要想在全球排名超过韩系三星和LG，短期内还是有一定困难的。

　　从全球彩电格局来看，日本消费电子企业日渐式微，10年间，除了索尼还在坚守彩电业务，日本夏普、东芝、松下都逐渐淡出。而三星拥有产业链上下游优势，使其以规模制胜。
 
　　对于中国彩电品牌来说，在我国彩电市场增速放缓的情况下，彩电企业进行全球布局已是大势所趋。继2014年TCL收购三洋墨西哥彩电业务以及创维接盘厦华彩电南非公司后，2015年中国彩电企业继续加大海外布局，出现了创维收购德国老牌彩电品牌美兹(Metz)电视机业务，海信收购夏普电视墨西哥工厂及美洲地区品牌使用权(巴西除外)和所有渠道资源等举措，而这些都是国际的知名彩电品牌。可以预见，未来我国彩电业的国际化发展将不断加速和提质，并朝着全球彩电巨头的目标迈进。
 

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